Il tempo è la risorsa più preziosa per chi gestisce un’azienda. Ogni minuto speso a inseguire email, aggiornare manualmente anagrafiche o ricordare scadenze è un minuto sottratto al business vero.
Ecco perché uno dei punti di forza del CRM Perfex è la sua capacità di automatizzare processi ripetitivi, ridurre errori e liberare tempo prezioso.
Non servono personalizzazioni complesse o plugin a pagamento: anche nella sua versione standard, Perfex offre strumenti potenti ma sottovalutati, che possono fare la differenza nella gestione quotidiana.
In questo articolo ti mostro 5 automazioni che consiglio spesso ai miei clienti e che puoi attivare subito.
1. Risposte automatiche ai ticket di assistenza
Se gestisci supporto clienti, lo sai: ogni nuovo ticket genera attesa, richieste di conferma, domande duplicate.
Perfex permette di configurare risposte automatiche per:
- confermare la ricezione del ticket,
- fornire link utili (FAQ, condizioni di servizio, ecc.),
- assegnare il ticket a un reparto specifico in base alla categoria scelta.
👉 Risultato: il cliente riceve un feedback immediato e lo staff inizia a lavorare in modo più mirato. Niente più email fuori sistema.
2. Promemoria automatici per pagamenti in scadenza
In Perfex è possibile attivare notifiche automatiche prima e dopo la scadenza di una fattura o proforma.
Puoi decidere se:
- inviare un’email gentile 5 giorni prima della scadenza,
- avvisare internamente un commerciale,
- segnalare la fattura non saldata al reparto amministrativo dopo 3 giorni dal termine.
👉 Risultato: meno ritardi nei pagamenti, meno solleciti manuali, più cash flow.
3. Invio automatico dei contratti firmabili via web
Con il nostro modulo “Contratti” integrato, puoi predisporre documenti con campi compilabili e attivare l’invio automatico:
- al termine di un preventivo accettato,
- dopo una call commerciale,
- o in seguito a un cambio di stato nel ciclo vendita.
👉 Risultato: niente più PDF da firmare e restituire. Il cliente riceve il link, firma digitalmente, e il contratto torna nel CRM — archiviato e notificato.
4. Campagne email post-vendita automatiche
Perfex ha un modulo email marketing che può essere sfruttato per azioni post-vendita intelligenti:
- raccolta recensioni dopo consegna di un servizio
- cross-selling su prodotti correlati
- richieste di rinnovo o follow-up a distanza di settimane
Basta una condizione (“cliente con progetto completato da 30 giorni”) per innescare una sequenza email utile e misurabile.
👉 Risultato: fidelizzazione automatica e maggiore valore per cliente.
5. Attività e task generati automaticamente per lo staff
Perfex consente di creare regole automatiche che assegnano task al team quando succede qualcosa:
- nuovo cliente? → Task al reparto onboarding.
- progetto consegnato? → Task per chiamata di follow-up.
- ticket critico chiuso? → Task per verifica qualità.
👉 Risultato: processi interni più ordinati, team guidati da flussi, meno dimenticanze.
Andiamo dritti al punto …
Molti vedono Perfex come un CRM semplice e low cost. Io lo considero una macchina flessibile, capace di adattarsi davvero al tuo flusso di lavoro.
Ma solo se sai dove mettere le mani.
Le automazioni che ti ho mostrato sono solo l’inizio: con una consulenza mirata è possibile disegnare flussi personalizzati, integrazioni esterne e sistemi su misura.
Vuoi trasformare Perfex da “gestionale” a “alleato strategico”?
Contattami per una sessione di analisi: vedremo insieme cosa automatizzare nel tuo processo aziendale per liberare tempo, energia e risorse.
